Особенности биржевого индекса S&P 500

Финансовая компания «Тинькофф» создала собственный паевой инвестиционный фонд s p 500. Самые большие доли в индексе остаются за сверх-технологичными корпорациями, такими как Apple, Amazone, Mictosoft, Google, Meta. Общий объем акций данных в портфеле фонда достигает 20%. На данный момент БПИФ приобрел акции 500 самых перспективных американских организаций из шестидесяти различных отраслей. Секторная разбивка фонда выглядит следующим образом:

• IT-отрасль – 25%;
• здравоохранение – 13%;
• потребительские товары второй необходимости – 12%;
• телекоммуникационные услуги – 12%;
• финансы – 11%.

Примерно в равных пропорциях в портфеле занимают акции роста, стоимости и смешанных характеристик. Это необходимо для минимизации возможных рисков.

Особенности акций роста и стоимости

К акциям роста (growth stocks) относятся ценные бумаги компаний с высокими темпа роста относительно средних показателей на рынке. Обычно эти организации выплачивают минимальные дивиденды или вовсе не производят оплат. Чаще всего в эту группу относятся предприятия финтеха, IT-сектора и начинающие игроки из области медицины.

Акциями стоимости (value stocks) называют те ценные бумаги, которые стабильно показывают высокие финансовые показатели, но при этом их мультипликаторы остаются низкими относительно аналогов. Такими акциями обычно обладают крупные предприятия из сектора финансов, энергетики и здравоохранения. Они отличаются стабильными дивидендными выплатами. 

 Ребалансировка S&P 500

Конечно, ребалансировка в первую очередь проводится на основе капитализации компаний. Однако учитываются и другие параметры, такие как: государственная идентификация (в портфеле могут находиться только американские акции), ликвидность ценных бумаг (скорость и простота их покупки и продажи).

Ребалансировка происходит раз в три месяца. Каждый квартал определяется новая структура индекса, исходя из базовых показателей. Есть конкретные дни изменения портфеля, о которых знают все биржевые инвесторы. При этом нужно понимать, что доли постоянно меняются в зависимости от стоимости ценных бумаг в конкретный день торгов.

Если вы только изучаете рынок инвестирования, то самым простым входом на биржу станет участие в паевом инвестиционном фонде, который доказал эффективность своего портфеля. Это отличный способ вложения денежных средств для последующего получения пассивного дохода.